命运的齿轮，从两人相见的这一刻起，开始运转……

童年时光是快乐的，贺茂保宪与安倍晴明从冷淡的师兄弟关系，进步到关心对方、接受对方的严厉与任性撒娇，保宪很想一辈子就这么与晴明相处下去。
源博雅的出现，让保宪多年蛰伏于心底深处的禁忌浮出──他的主动，吓坏了晴明，让晴明逐渐靠向博雅的温柔……